В 1988 году в небольшом советском городке происходит странное событие: в лесу, неподалёку от мощного радара системы противоракетной обороны, падает загадочный объект. Трое шестиклассников — Лёха, Толя и Сёма — отправляются на поиски метеорита, надеясь обрести славу и известность среди сверстников. Однако их приключение оборачивается неожиданным образом, когда один из них, Лёха, теряется в лесу. Начинаются поиски с привлечением местной милиции, что запускает цепь тревожных событий.
Исчезновение Лёхи вскоре приводит к тому, что ему удаётся столкнуться с чем-то невообразимым. Это событие становится катализатором для множества мистических происшествий, которые начинают происходить в городке. Школьники становятся свидетелями паранормальных изменений среди местных жителей: люди ведут себя подозрительно, совершают странные поступки и обсуждают неопределённые темы. Понимая всю серьезность ситуации, ребята начинают подозревать, что они могут иметь дело со шпионами или диверсантами.
По мере развития событий школьники решают выяснить правду о происходящем. Их цель — не только раскрыть загадку исчезнувшего друга, но и понять, что же на самом деле происходит в их городе. Им предстоит столкнуться с непонятным и опасным миром, где их смелость и дружба будут подвергнуты серьезным испытаниям.
Обострение ситуации нарастает: школьники замечают, что их соседи ведут себя не так, как обычно. Начинаются слухи о том, что кто-то пытается подменить людей в городе. С каждым новым днем напряжение растёт, а страх охватывает не только ребят, но и взрослых жителей. В это время они всё больше уверены в том, что имеют дело с нечто гораздо более угрожающим.
Дальнейшие события подводят школьников к пониманию того, что им необходимо объединить усилия и работать вместе, чтобы противостоять этому злу. Ситуация выходит из-под контроля, и им нужно будет найти способ остановить то, что угрожает не только их жизни, но и жизни всех жителей городка.