В будущем, где человечество преодолело свою зависимость от ископаемых ресурсов, мир сталкивается с новой реальностью. Специально выведенный цветок стал основным источником энергии, и для борьбы с дискриминацией введена обязательная процедура преобразования, которая делает людей красивыми. Те, кто отказывается или не проходит эту процедуру, становятся "уродинами", и общество отвергает их.
Талли и Перис, две лучшей подруги, живут в специальном общежитии и с нетерпением ожидают своего преображения. В возрасте 15 лет они полны надежд на то, что вскоре станут частью идеального общества. Однако после операции Периса его стремление общаться с Талли неожиданно угасает. Девушка остается одна и начинает искать новый круг общения.
Талли знакомится с Шэй, которая удивляет её отсутствием желания стать частью нового идеала красоты. Шэй сбегает в сообщество, называемое Дым, где ценят человеческую индивидуальность и связь с природой превыше всего. Эта новость шокирует Талли, так как она начинает осознавать, что взгляды на жизнь могут быть совершенно различными.
Глава Города, обеспокоенный действиями Шэй и её новой общины, убеждает Талли, что Дым представляет угрозу для их существования. Он заявляет, что ее подруга подверглась "промыванью мозгов" и теперь может угрожать безопасному существованию Городом. Это заставляет Талли задуматься о том, насколько далеко она готова зайти ради спасения своей подруги и какова истинная цена красоты.
Талли принимает решение отправиться на поиски Шэй, полна решимости вернуть свою подругу и восстановить утраченные связи. На этом фоне разворачивается конфликт между личными желаниями героев и навязанными обществом стандартами красоты. Выбор между дружбой и социальным давлением становится для нее сложной задачей.
Развивая события, Талли осознает глубину своего внутреннего конфликта и необходимость переосмысления своих приоритетов. Она сталкивается с моральными дилеммами и препятствиями на пути к пониманию себя и своих истинных ценностей. Сможет ли она преодолеть страхи и стереотипы своего общества ради настоящей дружбы и самовыражения?
