В канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова сталкивается с тяжёлым ударом — его родители решают расстаться. В поисках утешения и надежды на чудо, мальчик отправляется в Великий Устюг, где, как он верит, его ждёт сам Дед Мороз. Это решение становится началом его непростого путешествия, полного неожиданных встреч и непростых испытаний.
События развиваются стремительно: пока Ваня преодолевает препятствия на пути к своей мечте, его родители понимают, что их разногласия могут привести к ещё большей потере. Забота о сыне становится для них приоритетной, и они решают броситься на его поиски. Однако смогут ли они всё исправить и вернуть в семью ту атмосферу любви и заботы, которая была ранее?
Конфликт между родителями усиливается — каждый из них осознаёт, что не всё так просто. На фоне их стремления вернуть Ваню они начинают заново переосмысливать свои чувства друг к другу. Их личные переживания отражаются на отношениях с сыном, и каждый из них начинает задаваться вопросами о своих действиях и выборе.
В то время как Ваня движется вперёд, его родители сталкиваются с различными трудностями на пути к своему сыну. Они ищут возможности связаться друг с другом и договориться о том, как лучше всего поддержать своего ребёнка в этот непростой период. Каждый шаг, который они предпринимают, наполнен тревогой и надеждой на то, что они успеют исправить ситуацию.
Тем временем мальчик находит новых друзей и поддержку в самых неожиданных местах. Он продолжает своё путешествие к Деду Морозу, не подозревая о том, что с каждым новым шагом он не только приближается к своей цели, но и изменяет судьбы тех, кто его окружает. Пробьют ли часы двенадцать и удастся ли всем персонажам восстановить утраченное единство — вопрос остается открытым до последнего момента.