В Ленинграде, среди серых улиц и бесконечных дождей, разворачивается напряжённая история о загадочных убийствах, которые потрясают город в 1967 году. В центре событий — опытный майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров, которым поручают раскрыть это запутанное дело. Их задача — поймать маньяка, который оставляет рядом с жертвами таинственные символы, нарисованные углём. Эти преступления происходят в ночное время, внушая страх жителям району Обводного канала.
Чубин, имеющий опыт в расследовании оккультных преступлений, сталкивается с ужасными воспоминаниями о неудавшейся операции, когда он пытался разоблачить религиозную секту. Эта неудача не только стоила ему репутации, но и едва не привела к его гибели. Сейчас он живёт с постоянным чувством вины за случайно совершённое убийство и страхом темноты. Его внутренние демоны становятся ещё более ощутимыми на фоне внешних угроз, которые становятся всё ближе.
Капитан Фёдоров также носит в себе свои тайны и переживания: он влюблён в жену своего лучшего друга. Это создает дополнительные сложности в его жизни и работе, где он должен противостоять давлению со стороны руководства и требованию раскрыть дело любой ценой. Напарники начинают распутывать нити этого сложного дела, но их отношения усложняются личными конфликтами и внешним давлением.
С каждым шагом к раскрытию преступлений давление на них растёт. Они вынуждены искать ответы не только в пределах уголовного мира, но и называть вещи своими именами: кто может быть маньяком? Каковы его мотивы? В каждом новом улик они видят отражение своих страхов и переживаний. Обостряется вопрос о том, что значит быть защитником закона в такие трудные времена.
На фоне всех этих противоречий появляется необходимость защищать не только граждан, но и самих себя. Чубин и Фёдоров должны найти способ справиться с собственными демонами, чтобы справиться с теми, кто угрожает их городу. С каждой новой ночью они приближаются к разгадке тайны, но разгадывать её становится всё опаснее.
Стремясь предотвратить новые убийства, эти два человека оказываются в центре сложной паутины отношений, страха и жертвы. Их расследование становится не только поиском правды о маньяке, но и глубокой личной борьбой с самим собой — каждый из них сталкивается с теми тенями прошлого, которые преследуют их повсюду.
